Kontaktverwaltung

Kontaktverwaltung #

Jedes auf dem System konfigurierte Verzeichnis hat eigene Berechtigungen und benutzerdefinierte Felder, die für bestimmte Zwecke angepasst werden können. Jedes Verzeichnis verfügt außerdem über eine Reihe fester Felder (wie Telefonnummern und Namen), die im System für bestimmte Zwecke verwendet werden.

Einstellungen #

Immobilien Beschreibung
Name Ein freundlicher Name des Verzeichnisses wird den Kunden kennen.
Beschreibung Ein detaillierterer Name, der nur im Verzeichnis-Konfigurationsbereich sichtbar ist.
Quelltyp Einstellungen, um zu definieren, ob die Kontakte manuell hinzugefügt oder aus einer Datei importiert werden.
Globaler Zugang für alle Nutzer Kontrolliert, wer Zugriff auf Verzeichniskontakte hat.
Nutzern erlauben, Kontakte hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu entfernen Kontrolliert, wer Zugriff hat, Kontakte zu verwalten.

Zugriffsberechtigungen #

Wenn die Einstellung 'Globaler Zugriff auf alle Benutzer' deaktiviert ist, kann der Zugriff auf das Verzeichnis benutzerweise über den Reiter 'Benutzer' gewährt werden.

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Wenn die Einstellung "Globaler Zugriff auf alle Benutzer" deaktiviert ist, wird die Einstellung "Erlauben Sie Benutzern das Hinzufügen, Bearbeiten und Entfernen von Kontakten" automatisch deaktiviert, da diese Zugriffsstufe benutzerweise zugewiesen werden muss.

Felder #

Grundschulbereiche #

Diese Felder haben feste Beschreibungen, die nicht geändert werden können. Diese Felder haben spezifische Verwendungszwecke in ~.Dimensions.~ und sollte, wo möglich, befüllt werden.

Eigentum Beschreibung / Verwendung Pflichtfeld
Titel Kontakttitel (Herr, Frau, Dr. usw.)
Vollständiger Name Vollständiger Name des Kontakts. Dies wird in Berichten und ~.UcClient.~ Clients, um Benutzern bei der Identifizierung von Anrufern zu helfen. ✔
Firmenname Der Name der Firma, für die der Kontakt arbeitet.
Berufsbezeichnung Die Kontaktposition bei der Firma.
E-Mail-Adresse Eine Kontakt-E-Mail-Adresse für den Kontakt.
CRM ID Eine eindeutige CRM Referenz für den Kontakt. Dies ist ein erforderliches Feld beim Import von Daten, es wird verwendet, um den Kontakt beim Import aktualisierter Dateien eindeutig zu identifizieren. Dieses Feld wird auch verwendet, wenn das screen pop URL ausgefüllt ist. ✔
Avatar Ein Foto des Kontakts. Dies wird auf ~.UcClient.~ Clients, falls bereitgestellt. Fotos sollten im Base64-Format bereitgestellt werden.

Telefonfelder #

Jedes Verzeichnis kann bis zu 4 Telefonnummernfelder pro Kontakt enthalten. Diese Felder sind zunächst die Nummern 1 bis 4, können aber bei Bedarf umbenannt werden.

Für jeden importierten Kontakt muss mindestens ein Telefonfeld ausgefüllt werden.

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Telefonnummernfelder werden bei der Kontaktabstimmung oder beim Wählen von ~.UcClient.~ clients. Kontakttelefonnummernfelder werden historisch nicht in Anrufprotokollen gespeichert.

Zusätzliche Felder #

Jedes Verzeichnis kann bis zu 10 zusätzliche Felder pro Kontakt speichern. Die Beschriftungen der Felder können bei Bedarf aktualisiert werden, und jedes Verzeichnis kann eine andere Bezeichnung für zusätzliche Felder haben.

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Im gemeldeten Call werden die zusätzlichen Felder als Contact Tag Fields bezeichnet, da sie innerhalb jedes Verzeichnisses unterschiedlich benannt werden können.

Bildschirm knackt #

Wenn die Kontaktinformationen aus einem webbasierten CRM importiert wurden, kann ~.UcClient.~ Benutzer mit einem Bildschirm-Pop-Link, wenn sie einen Verzeichniskontakt anrufen.

Wenn der Bildschirm-Pop-Link für ein Verzeichnis ausgefüllt wird, werden die spezifischen Angaben des Kontakts zur Laufzeit hinzugefügt, sodass der Benutzer schnellen Zugriff auf den CRM des Kontakts erhalten kann, ohne suchen zu müssen.

Platzhalter #

Die folgende Tabelle zeigt die Platzhalterwerte, die verwendet werden können, um die URL zur Laufzeit mit kontaktspezifischen Informationen zu füllen. In den meisten Fällen muss die CRM ID zur URL hinzugefügt werden, um den Kontakteintrag erfolgreich zu öffnen.

Eigentum Platzhaltertext
Titel {Titel}
Vollständiger Name {Vollständiger Name}
Firmenname {Firmenname}
Berufsbezeichnung {Berufsbezeichnung}
E-Mail-Adresse {E-Mail-Adresse}
CRM ID {CRM ID}
Spielfeld 1 {Feld 1}
Feld 2 {Feld 2}
Feld 3 {Feld 3}
Spielfeld 4 {Feld 4}
Feld 5 {Feld 5}
Feld 6 {Feld 6}
Feld 7 {Feld 7}
Feld 8 {Feld 8}
Spielfeld 9 {Feld 9}
Feld 10 {Feld 10}

Wenn zum Beispiel der Bildschirm-Pop-URL mit<https://crmurl.com?recordid={CRM ID}> konfiguriert wurde. Wenn man mit einem Kontakt mit der CRM ID 3025 spricht, wird die URL auf<https://crmurl.com?recordid=3025> aktualisiert, damit der Nutzer sie im Standardbrowser anfordern kann.

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~.UcClient.~ ruft die URL im Standard-Webbrowser des Benutzers auf. Damit der Bildschirmpop korrekt funktioniert, muss der Benutzer sich möglicherweise zuerst in die CRM einloggen, falls er es noch nicht geöffnet hat.

Beispiel für Bildschirm-Pop-URLs #

Die folgende Tabelle gibt einige Hinweise für häufig verwendete CRMs.

CRM Screen Pop URL Anmerkungen
Dynamics 365 <https://dynamics.com/main.aspx?appid=8c3849a1-1921-ec11-b6e6-000d3ade68c7&pagetype=entityrecord&etn={Field 1}&id={CRM ID}> Ersetze 'dynamics.com' durch dein spezifisches URL für den Zugriff auf Dynamics. Ersetzen Sie das 'appid' GUID im URL durch das spezifische GUID für die App, von der Sie den Datensatz aufrufen möchten (z. B. Sales Hub). Um verschiedene Objekttypen zu öffnen, importiere den Typ in Feld 1 (Lead, Account, Contact usw.).
Salesforce.com <https://salesforce.com/lightning/r/{Field 1}/{CRM ID}/view> Ersetze 'Salesforce.com' durch dein spezifisches URL für den Zugriff auf Salesforce. Um verschiedene Objekttypen zu öffnen, importiere den Typ in Feld 1 (Lead, Account, Contact usw.).