Import von Kontaktdaten #

Der einfachste und schnellste Weg, ein Verzeichnis zu befüllen, besteht darin, diese Daten mit einer Datei CSV zu importieren.

Format #

Jede CSV Datei muss die Kontaktfelder in der richtigen Reihenfolge haben, damit der Import erfolgreich ist. Die für die CSV erforderliche Feldreihenfolge wird im Formular 'Import' angezeigt:

'Titel, vollständiger Name, Firmenname, Berufsbezeichnung, Telefon 1,Telefon 2,Telefon 3,Telefon 4,E-Mail,CRM ID,Feld 1,Feld 2,Feld 3,Feld 4,Feld 5,Feld 6,Feld 7,Feld 8,Feld 9,Feld 10'

Leere Felder können im Import bleiben, wenn für ein bestimmtes Feld des Verzeichnisses keine Daten vorhanden sind (solange es kein erforderliches Feld ist).

Example

Mrs,Carol Smith,XYZ Inc.,Sales Manager,480-123-4567,,,,[email protected],567,Contact,,,,,,,,,
Mr,John Carter,XYZ Inc.,Support Manager,480-123-1234,,,,[email protected],568,Contact,,,,,,,,,

Import #

Um eine Datei in ein Verzeichnis zu importieren, drücken Sie auf den Link 'Import' im Verzeichnisraster im Verzeichnis. Du wirst aufgefordert, die Datei zum Importieren zu durchsuchen und auszuwählen, was mit unmatched Daten geschehen soll.

Sobald Sie die richtige Datei ausgewählt haben, drücken Sie die Schaltfläche 'Import', um den Importprozess zu starten. Die ID 'CRM' wird während des Importprozesses verwendet, um zu entscheiden, ob ein bestehender Datensatz aktualisiert oder ein neuer erstellt werden soll.

Unmatched Data #

Die Option 'Datensätze löschen, die nicht übereinstimmen' steuert, was mit Kontaktdatensätzen geschieht, die bereits im Kontaktverzeichnis sind, aber nicht im neuen CSV der Importierung existieren.

Wenn aktiviert, werden alle Datensätze, die im Verzeichnis, aber nicht in der Importdatei existieren, während des Importvorgangs gelöscht. Wenn deaktiviert, bleiben Kontaktdaten im Verzeichnis, sofern sie nicht in der Importdatei sind.